Chris Nagahama [unsplash.com/@chris_nagahama] y My CBS
Guayaquil, 2022-08-13
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TIEMPO DE LECTURALuego de ser rotulado como "veneno para ratas", Bitcoin atrae ahora el interés y dinero de los inversores institucionales. ¿Qué está impulsando su adopción?
nota: Este es el primero de una serie de artículos en los que cubro el tema de la inversión institucional en Bitcoin.
Los antiguos detractores del bitcoin lo adoptan ahora
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Así es. En cuanto a la inversión institucional en Bitcoin, la criptomoneda ha pasado de ser algo indeseable a una opción de inversión incuestionable y está a punto de convertirse en un componente crucial en la cartera de cualquier gestor de activos.
Hace unos años, algunos de los nombres más importantes de las finanzas calificaban a Bitcoin de farsa. Warren Buffett llegó a llamarlo "veneno para ratas al cuadrado" y J.P. Morgan también pronunció su veredicto calificándolo de estafa.
Se puede ver un hilo común que conecta el razonamiento de sus gestores de activos: preservar o aumentar el valor de los activos de sus empresas. No parece haber una intención especulativa, sino más bien un deseo de sustituir una parte de sus activos haciendo una pequeña asignación en algo más sólido y de valor real para ellos.
¿Y qué decir de Jordan Belfort, cuyas memorias El lobo de Wall Street se convirtieron en la inspiración de la película homónima de Martin Scorsese? Después de calificar el bitcoin de "engaño masivo", se convirtió en un converso a la moneda digital y fue el primero en predecir que alcanzaría un valor de 100 000 dólares.
Hoy, la empresa de Buffet, Berkshire Hathaway, uno de los mayores conglomerados multinacionales del mundo, ha invertido mil millones de dólares en el banco digital Nubank. NuInvest, la unidad de inversión del banco digital, permite a los usuarios invertir en un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin, entrando en un ámbito financiero que Buffet criticaba.
¿Y J.P. Morgan? El mayor banco de Occidente, ha cambiado de opinión y espera que el precio del bitcoin suba hasta los 130 000 dólares, calificándolo de "oro digital". Mientras eso sucede, ha creado una "cesta de exposición a la criptodivisa" con valores representativos del bitcoin.
Entonces, ¿tiene el bitcoin inversores institucionales?
Sí, en la primera semana de agosto de 2022, inversores instituciones ya poseían el 6.88 % del máximo de 21 millones de bitcoins que se pueden minar. Este grupo incluye empresas públicas como Marathon Digital Holdings Inc, empresas privadas como Seetee AS, ETFs como Grayscale Bitcoin Trust, así como El Salvador, y otras naciones y gobiernos.
Las 12 empresas públicas con más bitcoin en sus balances
Según Buy Bitcoin Worldwide, 11 de los 12 principales inversores institucionales en Bitcoin son empresas públicas con sede en Norteamérica. La siguiente tabla muestra la notable presencia institucional de esta región del mundo en la categoría.
¿Qué instituciones poseen más bitcoin?
Grayscale Bitcoin Trust, Mt. Gox, Block One, MicroStrategy, CoinShares / XBT Provider, y el Gobierno de Ucrania son los 6 principales poseedores de bitcoin a nivel mundial, respectivamente, con 643 572 BTC, 141 686 BTC, 140 000 BTC, 129 699 BTC, 48 466 BTC y 46 351 BTC cada uno en sus balances.
Primera razón: el bitcoin ha ganado credibilidad como reserva de valor
Pero, volviendo a las preguntas iniciales que propiciaron este artículo, quizás la mejor manera de responderlas sea permitir que las empresas que están invirtiendo en Bitcoin expliquen sus motivaciones detrás de esa decisión.
Ruffer
La firma de fondos británica Ruffer hace una apuesta de 550 millones de libras en bitcoin - portavoz 2020-11
País: Gran Bretaña
Justificación de la inversión: "[La asignación] actúa como una cobertura contra algunos de los riesgos que vemos en un sistema monetario frágil y mercados financieros distorsionados" y "Vemos esto como una pequeña pero potente póliza de seguro contra la continua devaluación de las principales monedas del mundo".
Tesla
Tesla compra 1500 millones de dólares en bitcoin y planea aceptarlo como pago 2021-02-08
País: EE.UU.
Justificación de la inversión: El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla explicó que el movimiento era "para tener más flexibilidad para diversificar aún más y maximizar los rendimientos de nuestro efectivo".
Seetee
Con planes de invertir "significativamente más" en sus propias operaciones de minería y en empresas dedicadas a iniciativas relacionadas con Bitcoin, Seetee ha reservado 500 millones de coronas noruegas para comprar bitcoin como activo de tesorería. Esto dará a la empresa una exposición directa al activo criptomonetario y a su protocolo. 2021-03-08
País: Noruega
Justificación de la inversión: "La decisión de Aker de entrar en bitcoin a través de Seetee es el resultado de una larga y fundamental discusión acerca del valor".
Nexon
El desarrollador de videojuegos anunció la compra de 1 717 bitcoins por un valor aproximado de 100 millones de dólares, que en ese momento representaban algo menos del 2 % del total de efectivo y equivalentes de efectivo de la firma. 2021-04-27
País: Corea del Sur
Justificación de la inversión: "Nuestra compra de bitcoin refleja una estrategia disciplinada para proteger el valor de los accionistas y para mantener el poder adquisitivo de nuestros activos en efectivo" y "En el entorno económico actual, creemos que el bitcoin ofrece estabilidad y liquidez a largo plazo, manteniendo el valor de nuestro efectivo para futuras inversiones".
Últimos artículos y actualizaciones
MicroStrategy
MicroStrategy invierte 200 millones de dólares más en Bitcoin, elevando el total de sus participaciones a 129 218 BTC, un valor de 3 970 millones de dólares. La cantidad representa el 2.7 % de su cartera de inversiones. 2022-04-05
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Justificación de la inversión: El CEO de la compañía, Michael Saylor, dio tres justificaciones para la compra cuando anunció la adquisición de 21 454 BTC en 2020.
"Bitcoin es oro digital: más duro, más fuerte, más rápido y más inteligente que cualquier dinero que le haya precedido", dijo, afirmando que su equipo cree que su valor aumentará a medida que la tecnología avance, más gente empiece a usarlo y la red Bitcoin se expanda.
Saylor añadió que "nuestra decisión de invertir en Bitcoin en este momento fue impulsada en parte por una confluencia de factores macro que afectan al panorama económico y empresarial que creemos que está creando riesgos a largo plazo para nuestro programa de tesorería corporativa, riesgos que deben ser abordados de forma proactiva".
Citó el uso sin precedentes de la flexibilización cuantitativa mundial y otros programas de estímulo financiero de los gobiernos, así como la inestabilidad política y económica en todo el mundo. El valor real a largo plazo de las monedas nacionales y de muchos otros tipos de activos tradicionales que suelen formar parte de las operaciones de tesorería de las empresas, según explicó, puede muy bien deteriorarse drásticamente como resultado de estos y otros factores.
Por último, dijo que "la aceptación global, el reconocimiento de la 'marca', la vitalidad del ecosistema, el dominio de la red, la resistencia arquitectónica, la utilidad técnica y el espíritu de la comunidad de Bitcoin" fueron vistos por su equipo como una indicación convincente de su superioridad como una clase de activos para aquellos que buscan una reserva de valor a largo plazo.
Estas declaraciones de Saylor son especialmente significativas dado que fue uno de los primeros críticos de Bitcoin, prediciendo que sus "días estaban contados".
Las cinco empresas cuyos fundamentos de inversión he presentado comprenden una mezcla internacional que, aunque arbitraria, me parece representativa.
Se puede ver un hilo común que conecta el razonamiento de sus gestores de activos: preservar o aumentar el valor de los activos de sus empresas. No parece haber una intención especulativa, sino más bien un deseo de sustituir una parte de sus activos haciendo una pequeña asignación en algo más sólido y de valor real para ellos.
Al concluir este tema sobre las motivaciones que impulsan el interés actual de las instituciones por invertir en Bitcoin, me gustaría que leyeras la carta dirigida a los accionistas de Aker ASA por Kjell Inge Røkke, Presidente del Consejo de Administración de la empresa. En ella se expone uno de los argumentos más sólidos sobre la oportunidad, si no la urgencia, de invertir en Bitcoin. Es un placer leerla y te animo a hacerlo. Puedes obtener la traducción que hice para mi sitio web o directamente en el de Seetee (en inglés).
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Jenniffer Aquino, Filipinas — 2022-02-18
(Traducción) Hola,
Quiero agradecer al Sr. Tapia por la excelente guía de seguridad de Bitcoin que compré de él. Debo decir que, aunque me pareció un poco denso al principio, pedí ayuda de un conocido.
Juntos seguimos las indicaciones de la Guía y realmente está muy completa. Tampoco es tan difícil de seguir como creía, simplemente hay que ir paso a paso.
Con respecto a la inversión DCA que me sugirieron, es muy efectiva y la sigo religiosamente. Ahora ustedes son mis instructores cuando deseo ir avanzando en la inversión en bitcoin. Espero pronto volver a reunirnos por Zoom.
Jenniffer Aquino
Gracias de nuevo
